จันทโครพ เจ้าชายแห่งเมืองพาราณสี เมื่อเขาเติบโตเป็นหนุ่ม ก็ได้ออกแสวงหาเพื่อร่ำเรียนวิชา จนได้มาพบกับพระฤาษี จนได้ฝึกร่ำเรียนวิชาจนสำเร็จ จากนั้นจึงได้เดินทางกลับบ้านเมืองของตน แต่ก่อนออกเดินทาง พระฤาษีได้มอบผะอบแก้ว ให้ไว้กับตัวและสั่งกำชับไว้ว่าห้ามเปิดจนกว่าจะเดินทางถึงเมืองของตน แต่ทว่า ด้วยความอยากรู้ ทำให้เสียสัตย์ จึงเปิดผะอบนั้น ซึ่งในผะอบ มีนางโมราห์ ก็ได้ปรากฏตัวออกมา จันทโครพ ก็เดินทางต่อไปกับนางโมราห์ ระหว่างทางก็มีโจรป่า เห็นนางโมราห์เข้าจึงจะแย่งชิง จันทโครพก็ถูกฆ่าตาย แต่จันทโครพยังไม่ตาย พระอินทร์ได้ชุบชีวิตให้ แล้วบอกว่าเนื้อคู่ที่แท้จริงอยู่ทางทิศเหนือ แล้วพระอินทร์ก็สาปนางโมราห์ให้กลายเป็นชะนี จันทโครพได้เดินทางไปที่พระอินทร์บอก ก็ไปพบกับถ้ำแห่งหนึ่ง โดยมียักษ์ตนหนึ่งเฝ้าอยู่ ตนคิดว่าในถ้ำนั้นมีเนื้อคู่ของตนอยู่ จึงฆ่ายักษ์ตนนั้นทิ้ง และเดินเข้าไปในถ้ำ ไปพบกับนางหนึ่ง ชื่อว่า นางมุสจลินทร์ แล้วก็อยู่กินกัน จันทโครพคิดถึงพ่อแม่ จึงพานางมุสจลินทร์เดินทางกลับไปด้วย เดินทางไปสักพักก็หลับทั้งคู่ ยักษ์มาพบเข้า จึงจ...